央广网北京11月13日音问（记者樊瑞）11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称“国泰君安金控”）收效订价刊行7年期38.8亿港元（约5亿好意思元）的零息可交换债券，并于11月10日收效完成交割。本次刊行以国泰君安金控境外全资附庸公司Guotai Junan Holdings Limited算作刊行东谈主，国泰君安金控算作担保东谈主，债券刊行评级为标普BBB+，处所股票为国泰君安外洋控股有限公司（简称“国泰君安外洋”，01788.HK）的港股庸碌股，召募资金用于到期境外债再融资。

　　央广财经从国泰海通了解到，本次境外可交换债刊行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债鸿沟两项要害记录：最高103.5%刊行价钱与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，镶嵌投资东谈主第3年末选取5年末回售权，0%刊行票息商酌在现时大家好意思元融资成本高企的配景下，显赫低于传统境外高档债利率，杀青融资成本大幅优化。

　　本次刊行取得亚太、泰西地区头部长线基金及对冲基金的奋勇参与尊龙凯时体育，簿记需务杀青多倍遮蔽，反应出复杂利率环境下，外洋投资者对优质中资金融机构金钱的热烈成就需求。国泰海通方面暗示，本次刊行是近20年中资券商鸿沟首单境外公募可交换债券，对国泰海通而言，也具有“双初度”里程碑真谛——既是国泰海通善用革命金融器具、初度推出境外可交换债居品，亦然国泰君安金控在外洋老本市集的初度公开亮相。此举美艳着国泰海通及国泰君安金控境外融金钱品矩阵进一步丰富，为多元化外洋老本运作奠定坚实信用基础。